Autor: Harriet Muncaster.
Una prima de Isadora viene a visitarla. Es medio bruja y medio hada. La prima es demasiado traviesa. Convence a Isadora para empequeñecerse con magia para meterse dentro de una casa de muñecas. Accidentalmente empequeñecen a la mascota de Isadora, de manera que no puede llevarla a la clase al día siguiente para presentarla. Mirabella convence a Isadora para crear un dragón para que lo lleve como mascota a clase. Pero el dragón es demasiado grande, acaba destruyendo el aula y sale por la ventana. Isadora es castigada y tiene que ir a su casa. Por fin Isadora confiesa a sus padres toda la verdad. Isadora aprende que debe hacer lo que piense sin dejarse llevar por la presión de los demás.